北京银行营收增速回落净利下滑 不良增幅居13家A股上市城商行首位

日前,城商行的龙头北京银行发布了半年报,数据显示,上半年

该行实现营业收入 331.85 亿元,比上年同期增长 1.35%,增速放缓。其中占营业收入13.78%的手续费及佣金净收入,同比下降了13.67%至45.72亿元。

今年7月份,中国银行间交易商协会发布自律处分信息,对北京银行予以警告,并暂停债务融资工具主承销相关业务6个月,责令其进行整改。受此影响,预计今年下半年手续费及佣金净收入规模或继续缩水。

北京银行上半年实现归属于母公司股东的净利润为115.14 亿元,同比下降10.53%,是13家A股上市城商行中净利降幅最大的银行。关于净利下滑明显的原因,北京银行投资者管理部门工作人员告诉记者,一方面是由于营业收入增速的放缓,另一方面,北京银行加强风险控制的前瞻性,通过减值损失计提比例的加大,防范未来有可能存在的风险,把资产做的更实,为未来的发展做好准备。

此外,北京银行资产质量有所下行,不良贷款率为1.54%,较年初提升了14bp,上涨幅度在城商行中居首位。拨备覆盖率下降4.74个百分点至219.95%,在13家A股上市城商行中位列倒数第三。

13家A股上市城商行中净利降幅最大

近三年,北京银行的营收净利在提速上升,但今年上半年,营收净利增速均放缓,且净利在13家A股上市城商行中下滑幅度最大。

往年财报数据显示,2017年-2019年,北京银行的营业收入分别为503.53亿元、554.88亿元、631.29亿元,增速分别为6.10%、10.20%、13.77%;归属于上市公司股东的净利润分别为187.33亿元、200.58亿元、216.49亿元,增速分别为5.23%、6.77%、7.19%。

今年上半年,北京银行实现营业收入 331.85 亿元,比上年同期增长 1.35%;实现归属于母公司股东的净利润 115.14 亿元,同比下降 10.53%,A股上市城商行中,仅有两家银行净利增速呈负增长,郑州银行下滑幅度为2.08%,北京银行下降幅度更明显。

分析来看,上半年北京银行营收增速放缓一方面是息差收窄带来净利息收入增速回落。2017年-2019年,利息净收入增速分别为4.93%、15.69%、8.84%,今年上半年,该行实现利息净收入 254.72 亿元,同比增长 5.91%,占营业收入比重 76.76%。上半年该行平均生息利率为4.23%,平均付息利率为2.39%,净利差为1.84%,同比年初收窄2bps。

另一方面是占营业收入13.78%的手续费及佣金净收入,同比下降了13.67%至45.72亿元,其中手续费支出增加了106.87%。该行投资者管理部门工作人员告诉记者,北京银行调整理财业务的结构,对中收有一定影响。

值得关注的是,近三年,北京银行的中间业务手续费及佣金净收入持续下降,占营业收入的比重随之下降。2017年-2019年,该行的手续费及佣金净收入分别为105.79亿元、88.79亿元、73.86亿元,占营业收入的比重分别为21.01%、16.00%、11.70%。

另外,今年7月份,中国银行间交易商协会发布自律处分信息,对北京银行予以警告,并暂停债务融资工具主承销相关业务6个月,责令其进行整改。债券承销业务作为北京银行中间业务的一项,今年上半年承销与咨询业务收入同比下降了28.49%至7.78亿元,受债务融资工具主承销相关业务暂停6个月的影响,预计今年下半年该项收入规模也会缩水,中间业务收入规模或受影响。

北京银行营收增速回落净利下滑 不良增幅居13家A股上市城商行首位

此外,上半年,北京银行为加强风险抵御能力,信用减值损失同比增长33.5%至138.48亿元,其中,发放贷款和垫款信用减值损失增长了58.51%至96.91亿元,占比近70%。北京银行为压降自身成本,今年上半年业务及管理费支出55.55亿元,同比下降7.51%。

信用减值损失增长、业务及管理费缩减的共同作用下,北京银行的营业支出为197.50亿元,增幅17.85%。最终,在营业收入增速的放缓的基础上,支出进一步推升,从而影响了北京银行的盈利表现。

不良上涨幅度在城商行中居首位

半年报数据显示,截至报告期末,北京银行的资产总额为28836.15 亿元,较年初增长 5.36%,占领13家A股上市城商行榜首;负债总额 26704.69 亿元,较年初增长 5.63%。

截至6月末,该行吸收存款余额16418.69亿元,较年初增长7.38%;发放贷款和垫款总额15295.95亿元,较年初增长 5.75%。其中,个人贷款规模同样在A股上市城商行中居首位,达到4672.80亿元,较年初增长5.03%,占贷款总额的30.54%;公司贷款9790.46亿元,较年初增长4.65%,占贷款总额的64.01%。

今年上半年,北京银行强化疫情防控金融支持,落实专项支持政策,向人民银行报备申请专项再贷款企业 92 户、金额 34.1 亿元,再贷款发放户数在北京地区12 家投放银行中排名第一。支持小汤山、地坛、佑安、天坛、安贞医院等医疗机构疫情防控工作。推出"京诚贷"专属产品,联合人民文旅及人民美食发展联盟,推出"京诚贷——文旅餐饮振兴扶持专项计划"等。

随着零售及对公贷款业务规模的增加,在资产质量方面,今年上半年,北京银行不良双升,不良贷款余额为235.06亿元,较2019年底的202.98亿元,增长了15.80%。不良贷款率较年初提升了14bp至1.54%,上涨幅度在城商行中居首位,不良率水平高于同期13家A股上市城商行的平均水平1.36%。

其中,该行个人贷款不良率为0.43%,较2019年底上升了7bp,低于该行不良率平均水平,由此看来,不良贷款主要来源于公司贷款。

"公司贷款中,人工集中的行业如批发零售业、制造业,受到疫情影响,不良贷款数额增加比较明显"上述工作人员表示。

北京银行的拨备覆盖率水平在13家A股上市城商行中位列倒数第三,较年初下降4.74个百分点至219.95%,低于同期13家A股上市城商行的平均拨备覆盖率水平291.48%。

另外值得一提的是,投资资产中,截至2019年末,北京银行持有的资产管理计划及信托计划总额3924.03亿元,占投资资产总额的39.50%,非标投资规模较大。在监管要求消除多层嵌套、控制杠杆倍数、限制非标类投资和通道业务的环境下,相关资产面临的信用风险和流动性风险需持续关注。

近年来,北京银行通过发行优先股、二级资本债券和利润留存的方式补充资本,但由于业务的较快发展尤其是投资规模的持续增长,不断加大对资本的消耗,资本补充面临一定补充压力。今年上半年,北京银行报告期内核心一级资本充足率9.01%,一级资本充足率9.85%,资本充足率11.12%,比上年末分别下降0.21个百分点、0.24个百分点、1.16个百分点。

联合资信评估有限公司对北京银行的信用评级报告中指出,北京银行持有的资产管理计划及信托计划投资规模较大加大了其信用风险及流动性风险管理压力、业务的发展对资本消耗明显、核心资本面临补充压力等对其信用水平可能带来不利影响。

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